事件：根据NVIDIA Blog及央视新闻，美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出RTXpro GPU。 影响：#芯片供给增加有望推动云计算进一步加速。我们在互联网中期策略中提到，“芯片供给、模型迭代是云计算加速、Agent及应用侧发展的基础，也是互联网板块AI叙事下估值重估的重要催化。”当
【西部机器人】智元+宇树中标1.24亿代工项目，人形机器人商业化首个大单落地，重视国内人形机器人产业链！ 核心观点： 虽然此次采购用于通信服务类机器人，但#落地实际场景将反向推动人形机器人大模型+整机迭代，这不是第一个人形机器人订单，中国移动也不是唯一一个商业服务客户，我们预计规模将呈现阶梯上行态势
